Jonkin aikaa sitten Yellen vieraili Kiinassa, ja hänen sanotaan ottavan harteilleen paljon "tehtäviä". Ulkomaiset tiedotusvälineet auttavat häntä tiivistämään yhden niistä: "vakuuttaa Kiinan virkamiehet siitä, että Yhdysvaltojen tarkoituksena on kansallisen turvallisuuden nimissä estää Kiinaa hankkimasta arkaluonteista teknologiaa, kuten puolijohteita, ja useilla toimenpiteillä ei ole tarkoitus vahingoittaa Kiinan taloutta."
Vuonna 2023 Yhdysvallat on asettanut kiinalaiselle siruteollisuudelle kiellon, jota on noudatettu ainakin tusinan verran. Manner-Kiinan yritysten ja yksityishenkilöiden luettelossa on yli 2 000. Myös päinvastoin voi olla tällainen suuri ja koskettava syy: "Hän todellakin itken kuoliaaksi."
Ehkä amerikkalaiset eivät itse kestäneet nähdä sitä, mistä New York Timesissa julkaistiin pian uusi artikkeli.
Neljä päivää sen jälkeen, kun Yellen oli lähtenyt Kiinasta, ulkomaisessa mediassa tunnettu Kiinan-toimittaja Alex Palmer julkaisi NYT:ssä artikkelin, jossa kuvailtiin Yhdysvaltojen asettamaa sirujen estoa. Artikkelin otsikko oli suoraan kirjoitettu: Tämä on sotatoimi.
Alex Palmer, Harvardin yliopistosta valmistunut ja Pekingin yliopiston ensimmäinen Yanjing-stipendiaatti, on pitkään seurannut Kiinaa, mukaan lukien Xu Xiang, fentanyyli ja TikTok, ja on vanha tuttava, joka on loukannut kiinalaisten tunteita. Hän sai kuitenkin amerikkalaiset kertomaan hänelle totuuden sirusta.
Artikkelissa yksi vastaaja totesi suoraan, että ”emme ainoastaan estä Kiinaa edistymästä teknologian saralla, vaan aktiivisesti käännämme heidän nykyisen teknologiatasonsa päinvastaiseksi” ja että sirukielto ”tarkoittaa pohjimmiltaan koko Kiinan edistyneen teknologian ekosysteemin hävittämistä”.
Amerikkalaiset ottivat sanan "eradicate", joka tarkoittaa sekä "hävittää" että "irrottaa juuriltaan", ja siihen viitataan usein isorokkoviruksen tai meksikolaisten huumekartellien yhteydessä. Nyt sanan kohteena on Kiinan korkean teknologian teollisuus. Jos nämä toimenpiteet onnistuvat, ne voivat vaikuttaa Kiinan kehitykseen sukupolven ajan, kirjoittajat ennustavat.
Jokaisen, joka haluaa ymmärtää sodan laajuuden, tarvitsee vain pureskella sanaa "hävittää" toistuvasti.
01
Sodan kärjistyminen
Kilpailulaki ja sodan laki ovat itse asiassa kaksi täysin eri asiaa.
Liike-elämän kilpailu on kilpailua laillisissa puitteissa, mutta sota ei ole sama asia. Vastustaja ei juurikaan välitä säännöistä ja rajoituksista, vaan tekee mitä tahansa saavuttaakseen omat strategiset tavoitteensa. Erityisesti sirujen alalla Yhdysvallat voi jopa jatkuvasti muuttaa sääntöjä – sopeudut yhteen joukkoon, ja se korvaa heti uudet säännöillä sinua vastaan.
Esimerkiksi vuonna 2018 Yhdysvaltain kauppaministeriö asetti Fujian Jinhualle pakotteita "yritysluettelon" muodossa, mikä johti suoraan yrityksen tuotannon keskeyttämiseen (joka on nyt käynnistynyt uudelleen). Vuonna 2019 Huawei lisättiin myös yritysluetteloon, mikä rajoitti amerikkalaisia yrityksiä toimittamasta sille tuotteita ja palveluita, kuten EDA-ohjelmistoja ja Googlen GMS:ää.
Todettuaan, etteivät nämä keinot pystyneet täysin "eliminoimaan" Huaweita, Yhdysvallat muutti sääntöjä: toukokuusta 2020 alkaen se alkoi vaatia kaikkia amerikkalaista teknologiaa käyttäviä yrityksiä toimittamaan Huaweille, kuten TSMC:n valimolle. Tämä johti suoraan Hisiculuksen pysähtymiseen ja Huawein matkapuhelinten jyrkkään supistumiseen, mikä toi Kiinan teollisuusketjulle yli 100 miljardin yuanin tappiot vuosittain.
Tämän jälkeen Bidenin hallinto nosti tulivoimatavoitteen "yrityksestä" "teollisuuteen", ja suuri määrä kiinalaisia yrityksiä, yliopistoja ja tieteellisiä tutkimuslaitoksia lisättiin peräkkäin kieltolistalle. Yhdysvaltain kauppaministeriön teollisuus- ja turvallisuusvirasto (BIS) antoi 7. lokakuuta 2022 uudet vientivalvontamääräykset, jotka lähes suoraan asettivat "katon" kiinalaisille puolijohteille:
Alle 16 nm:n tai 14 nm:n logiikkapiirien, vähintään 128-kerroksisten NAND-tallennustilojen, enintään 18 nm:n DRAM-integroitujen piirien jne. vienti on rajoitettu, ja laskentatehon ylittävän 4800 TOPS:n ja yhteenliittämiskaistanleveyden ylittävän 600 Gt/s laskentatehon sekä tuotteiden suoramyynnin osalta myös toimittamista rajoitetaan.
Washingtonilaisen ajatushautomon sanoin: Trump kohdistaa iskut yrityksiin, kun taas Biden iskee teollisuudenaloihin.
Kolmen kehon ongelma -romaania lukiessaan tavallisten lukijoiden on helppo ymmärtää Zhizin Yang mo -periaatetta lukita Maan teknologia. Mutta todellisuudessa, kun monet alan ulkopuoliset ihmiset tarkastelevat sirukieltoa, heillä on usein käsitys: niin kauan kuin noudatat Yhdysvaltojen sääntöjä, et joudu kohteeksi. Kun olet kohteena, se tarkoittaa, että olet tehnyt jotain väärin.
Tämä käsitys on normaali, koska monet ihmiset pysyvät edelleen "kilpailuhenkisissä" ajattelutavoissa. Mutta "sodan" aikana tämä käsitys voi olla illuusio. Viime vuosina monet puolijohdealan johtajat ovat pohtineet, että kun yrityksen itsenäinen tutkimus- ja kehitystoiminta alkaa osallistua edistyneille aloille (vaikka vain esitutkimukseen), se kohtaa näkymättömän kaasumuurin.
Huippuluokan sirujen tutkimus ja kehitys perustuu globaaliin teknologiatoimitusketjuun. Esimerkiksi 5 nm:n SoC-sirujen valmistamiseksi on ostettava ytimiä Armilta, ohjelmistoja Candencelta tai Synopsysilta, patentteja Qualcommilta ja koordinoitava tuotantokapasiteettia TSMC:n kanssa… Kunhan nämä toimet on tehty, ne siirtyvät Yhdysvaltain kauppaministeriön BIS-valvonnan näkökenttään.
Yksi tapaus on matkapuhelinvalmistajan omistama siruyritys, joka avasi tutkimus- ja kehitystyöhön keskittyvän tytäryhtiön Taiwaniin houkutellakseen paikallisia kykyjä valmistamaan kuluttajalaatuisia siruja. Pian yritys kuitenkin joutui Taiwanin asiaankuuluvien osastojen "tutkinnan" kohteeksi. Epätoivoissaan tytäryhtiö eriytettiin emoyhtiöstä itsenäiseksi toimittajaksi, mutta varovainen piti olla.
Lopulta taiwanilainen tytäryhtiö joutui lopettamaan toimintansa taiwanilaisten "syyttäjien" ratsian jälkeen, jotka veivät sen palvelimet (rikkomuksia ei löytynyt). Muutamaa kuukautta myöhemmin myös sen emoyhtiö yksinkertaisesti otti aloitteen yrityksen lakkauttamiseen – ylin johto totesi, että muuttuvan kiellon nojalla on olemassa "yhden klikkauksen nollan" riski niin kauan kuin kyseessä on huippuluokan siruprojekti.
Kun arvaamaton liiketoiminta kohtaa Maoxiangin teknologian tarjoamasta vallihaudasta pitävän pääosakkeenomistajan, lopputulos on käytännössä tuomittu epäonnistumaan.
Tämä "yhden klikkauksen nolla" -kyky on pohjimmiltaan sitä, että Yhdysvallat on muuttanut aiemmin tavoitellun "vapaakauppaan perustuvan globaalin teollisen jaon" aseeksi vihollisen hyökkäykseen. Amerikkalaiset tutkijat ovat keksineet termin "aseistettu keskinäisriippuvuus" kaunistellakseen tätä käyttäytymistä.
Näiden asioiden selkeän näkemisen jälkeen monista aiemmin kiistanalaisista asioista on tarpeetonta keskustella. Esimerkiksi Huawein moittiminen Iranin tuontikiellon rikkomisesta on turhaa, koska on selvästi todettu, että "Iran on vain tekosyy". On naurettavaa syyttää Kiinaa sen teollisuuspolitiikasta, kun otetaan huomioon, että Yhdysvallat käyttää 53 miljardia dollaria sirujen valmistuksen tukemiseen ja tuotannon uudelleensijoittamisen edistämiseen.
Clausewitz sanoi kerran: ”Sota on politiikan jatkoa.” Sama pätee sirusotiin.
02
Saarto kostautuu
Jotkut kysyvät: Yhdysvallat, joten "koko maa taistelee", ei ole mitään keinoa käsitellä sitä?
Jos etsit tuollaista taikatemppua vihollisen murtamiseksi, se ei ole. Tietojenkäsittelytiede itsessään syntyi Yhdysvalloissa, erityisesti integroitujen piirien teollisuus, toisella puolella sodan keinojen käyttämiseksi oikeutena puhua teollisuusketjusta, Kiina voi vain kestää kauemmin valloittaa ylä- ja alavirtaan pala palalta, mikä on pitkä prosessi.
Ei kuitenkaan pidä paikkaansa väittää, ettei tällä "sodan teolla" olisi sivuvaikutuksia ja että sitä voitaisiin käyttää pitkään. Yhdysvaltojen koko sektorin saarron suurin sivuvaikutus on tämä: se antaa Kiinalle mahdollisuuden luottaa ongelman ratkaisemiseksi markkinamekanismeihin pelkän suunnittelun voiman sijaan.
Tämä lause voi aluksi tuntua vaikealta ymmärtää. Voimme ensin ymmärtää, mikä on puhtaan suunnittelun voima. Esimerkiksi puolijohdeteollisuudessa on olemassa erityisprojekti, jolla tuetaan suurta teknistä tutkimusta, nimeltään "erittäin laajamittainen integroitujen piirien valmistustekniikka ja täydellinen prosessi". Teollisuutta kutsutaan yleensä O2-erikoisprojektiksi, puhtaiksi rahoitusrahastoiksi.
Monet yritykset ovat ottaneet 02 special -tuotteen käyttöön, kun kirjoittaja oli puolijohdeinvestoinnissa ja tutkimusyhtiö näki paljon "02 special" -tuotteita poistumassa prototyypistä. Nähtyään sekavan tunteen, miten sen sanoisi? Monet varastoon kasatuista laitteista ovat harmaantuneet, luultavasti vasta kun tarkastuksen johtajat siirretään kiillottamaan.
Tietenkin 02-erikoisprojekti tarjosi arvokasta rahoitusta yrityksille talvella tuolloin, mutta toisaalta näiden varojen käytön tehokkuus ei ole korkea. Pelkästään taloudellisten tukien varassa (vaikka tuet olisivatkin yrityksiä) on pelkään, että on vaikea valmistaa teknologioita ja tuotteita, jotka voidaan saattaa markkinoille. Jokainen, joka on koskaan tehnyt tutkimusta, tietää tämän.
Ennen sirusotia Kiinassa oli monia vaikeuksissa olevia laitteita, materiaaleja ja pieniä siruyrityksiä, jotka kamppailivat kilpaillakseen ulkomaisten kilpailijoidensa kanssa. Yritykset, kuten SMIC, JCET ja jopa Huawei, eivät yleensä kiinnittäneet niihin paljon huomiota, ja on helppo ymmärtää miksi: ne eivät käyttäneet kotimaisia tuotteita, kun ne voisivat ostaa kypsempiä ja kustannustehokkaampia ulkomaisia tuotteita.
Mutta Yhdysvaltojen Kiinan siruteollisuutta koskeva saarto on tuonut näille yrityksille harvinaisen tilaisuuden.
Saarron aikana kotimaiset valmistajat, jotka aiemmin olivat jättäneet huomiotta tehtaiden tai suljettujen testitehtaiden toimesta, kiirehdittiin hyllyille, ja suuri määrä laitteita ja materiaaleja lähetettiin tuotantolinjalle tarkastettavaksi. Pitkä kuivuus ja sateet antoivat kotimaisille pientehtaille yhtäkkiä toivoa, eikä kukaan uskaltanut hukata tätä arvokasta tilaisuutta, joten he työskentelivät väsymättä tuotteiden parantamiseksi.
Vaikka tämä on markkinoinnin sisäinen sykli, pakotettu ulos markkinoinnista, sen tehokkuus on myös tehokkaampaa kuin pelkkä suunnitteluvoima: yksi osapuoli rautainen sydän kotimaiseen korvaamiseen, toinen osapuoli epätoivoisesti tarttuu oljenkorteen, ja tiede- ja teknologianeuvoston rikas vaikutus, joka on inspiroitunut puolijohteiden ylävirran lähes jokaisessa vertikaalisessa segmentissä, on monia yrityksiä volyymissa.
Olemme laskeneet Kiinan listattujen puolijohdeyhtiöiden tuloskehityksen viimeisen kymmenen vuoden ajalta (valittu on vain yhtiöitä, joilla on ollut jatkuvaa suorituskykyä kymmenen vuotta), ja näemme selkeän kasvutrendin: 10 vuotta sitten näiden kotimaisten yhtiöiden kokonaisvoitto oli vain yli 3 miljardia, ja vuoteen 2022 mennessä niiden kokonaisvoitto ylitti 33,4 miljardia, lähes 10 kertaa enemmän kuin 10 vuotta sitten.
Julkaisuaika: 30.10.2023
